Puni par sa mère, un garçon de dix ans qui déteste son petit frère est forcé de passer un après-midi avec un vieil homme inquiétant. Le garçon va recevoir une leçon de vie en découvrant le terrible secret du vieil homme.
Réalisation: Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Scénario: Alain Gagnol
Montage: Hervé Guichard
Musique: Serge Besset
Animation: Alain Gagnol
Décors: Jean-Loup Felicioli
Effets Spéciaux: Izu Troin
Son: Loïc Burkhardt
Interprétation: Philippe Nahon, Mervil Bert
Production: Folimage Studio