Une Dame, épouse d'un Baron, s'aperçoit que son mari s'absente souvent et le questionne : il lui avoue qu'il se dénude et devient Bisclavret. Transformé en loup, il saccage, pille et tue. Effrayée et prise de dégoût, la Dame révèle ce secret à un chevalier qui lui fait la cour depuis longtemps. Elle s'offre à lui et lui demande de récupérer les habits du Baron pendant l'une de ses sorties nocturnes, le condamnant ainsi à errer sous son aspect animal.
Réalisation : Emilie Mercier
Scénario : Emilie Mercier
Montage : Pauline Gaillard
Musique : Olivier Daviaud
Décors : Gaël Brisou
Son : Christian Cartier, Luc Thomas, Hervé Guichard
Textes : Françoise Morvan
Interprétation : Laure Josnin, Cécile Auxire-Marmouget, Christophe Mirabel, Jean-Pierre Yvars
Production : Folimage Studio