Film d'animation montrant McLaren qui tente de souhaiter la bienvenue à l'auditoire lors d'un festival de cinéma. Un microphone qui possède sa vie et sa volonté l'en empêche. McLaren finira par animer les objets de façon magique.
Réalisation : Norman McLaren
Scénario : Norman Mc Laren
Image : Eugene Boyko
Animation : Norman McLaren
Interprétation : Norman McLaren
Production : Norman McLaren