Un petit bonhomme mène une vie tranquille dans une valise installée sur un trottoir dans la grande ville. Un jour, son chemin croise les pas d'un vieil aveugle. Tous deux vont alors nouer des liens d'amitié grâce à la musique.
Scénario / Réalisation : Ana Chubinidze
Image : Nadine Buss
Montage : Hervé Guichard
Musique : Yan Volsy
Animation : Loreleï Paliès
Décors : Marion Charrier
Effets spéciaux : Chistophe Gautry
Son : Loïc Burkhardt
Production : Folimage Studio